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路透基点:中国化工55亿美元贷款案吸引15家银行承销--TRLPC

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-21 11:23:56
路透基点:中国化工55亿美元贷款案吸引15家银行承销--TRLPC / 2 years ago路透基点:中国化工55亿美元贷款案吸引15家银行承销--TRLPC1 分钟阅读路透12月13日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国化工集团公司55亿美元贷款已经吸引15家银加入承销团队,这笔贷款将用于该公司收购瑞士先正达的钜额过桥融资的再融资。 这15家各承贷5亿美元的银行业者为西班牙桑坦德银行、美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中信银行、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、Industrial Bank, 荷兰合作银行、三菱日联金融集团(MUFG)、法国外贸银行(Natixis)、法国兴业银行以及意大利裕信银行(UniCredit)。 中国化工已经要求各家银行承诺承销5亿美元,并最终持有2.75亿美元。原始的承贷截止日为周一。 承销商正准备与中国化工签署承诺书,但还在协商一般分销的条件。消息人士称,贷款的规模可能扩大。 55亿美元贷款分为三年期A部分和五年期B部分。 利率将基于穆迪、标普和惠誉对中国化工的长期信用评级而进行调整。三家信用评级公司目前对中国化工的评级分别为Baa2、BBB和BBB。目前A部分和B部分的利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码153和195个基点,A部分及B部分的贷款前端费分别为141个基点及175个基点。 基于期限为一年及中国化工评级为Baa2/BBB(穆迪/标普)或更高,127亿美元的过桥贷款初始利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。 中国化工以稍早发行30亿美元债券的资金,在7月偿还了一部分过桥贷款,余额降至89.4亿美元。 这笔127亿美元贷款与先正达借入的202亿美元无追索权过桥贷款形成互补 ;后者余额已经降至约70.1亿美元。 除了上述两笔过桥贷款,中国化工还通过发行永久债筹资200亿美元,以支持收购先正达。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
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